2024年前三季度完成盈余收入2.91亿元（-0.52%），归母净利润0.32亿元（-23.44%）华密新材2024年前三季度完成盈余收入2.91亿元，同比-0.52%，归母净利润0.32亿元，同比-23.44%；第三季度完成盈余收入1.00亿元，同比-2.3%，归母净利润0.11亿元，同比-37.92%。从盈余水平来看，2024Q3单季度公司毛利率31.35%，同比-2.70pcts，环比+2.29pcts；净利率10.73%，同比-6.59pcts，环比+0.83pcts。因为公司短期费用增高，咱们下调2024-2026年盈余猜测，估计归母纯利润是0.56/0.71/0.92亿元（原值0.68/0.93/1.20亿元），对应EPS为0.60/0.76/0.99元/股，当时股价对应PE为55.7/43.7/33.8倍，咱们看好公司未来特种橡塑资料及制品的成绩增长点，保持“增持”评级。

  公司活跃扩展出售团队，一起以特种橡塑资料及制品为中心进行产业链构建，活跃寻求产业链上下游优质企业的战略协作时机，2024年前三季度，公司出售及管理费用率分别为4.33%/6.27%，同比+0.96/+1.36pcts。2024年8月，公司以自有资金1020万元对外出资树立控股子公司“河北车安新材科技有限公司”，定坐落轿车安全体系，如刹车、ABS等橡胶橡塑密封件，华密新材持股份额51%，意在凭借协作方较为丰厚的客户资源优势来扩展特种橡塑制品范畴的产销优势。

  公司具有较强的资料配方设计能力，并且在异地树立分中心，与科研院所深度协作，继续加大研制投入。2024年前三季度，公司研制费用率7.71%，同比+1.94pcts。公司大力开发新能源车型的电气和密封类产品，新增客户包含比亚迪、奇瑞等。公司特种工程塑料处于产品研讨开发及客户试用阶段，最重要的包含用于轻量化、绝缘导电、散热隔热、隔音降噪等特别范畴的PPS、PA66等。在PEEK资料范畴，公司正在与中科院兰州化物所共同开发，一起也开发对标国外先进产品的自润滑产品。高端有机硅产品线正在从实验室效果转化为小批量出产，逐渐向工业化跨进。

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